Faktura

Pokud se v programu vytvoří faktura na určitou částku a nevystaví se na ni příjmový doklad, vznikne tak pro pacienta DLUH. Tento dluh lze umazat vystavením PPD (Příjmový Pokladní Doklad) nebo PBD (Příjmový Bankovní Doklad).

1.	Pacientovi byla odevzdána práce, ale nemá u sebe celý finanční obnos (má jen část nebo nic).

Pokud pacient platí v hotovosti vše najednou, doporučujeme používat rychlou účtenku.

Nová faktura

Novou fakturu lze vytvořit kompletním postupem v menu Fakturace pacientovi > Vystav účet, kde vyberete volbu (o) Faktura. Pokud kliknete na tlačítko [Další], zobrazí se okno Výběr úkonů, jehož popis je stejný jako u účtenky. Tlačítkem [Dokončit] rovnou zobrazíte fakturu.
Pokud přeskočíte okno Výběr úkonů, na fakturu se rovnou přidají úkony, které vyhovují těmto podmínkám:

b.	Mají při vykazování nastaveno [x] Hlídat a umožnit zařazení na účtenku (info).

c.	Mají úhradu pacienta vyšší než nula (v nastavení lze nastavit, aby se přidávaly i úkony s nulovou výší úhrady, viz níže).

2.	Fakturu lze také vytvořit přímo nad léčbou následujícím způsobem - kliknout pravým tlačítkem na léčbu a z kontextové nabídky vybrat volbu Vytvořit fakturu. Tímto způsobem se na fakturu dostanou jen úkony z aktivní léčby.

3.	Fakturu lze také vystavit klávesovou zkratkou >>CTRL + F7 nebo pomocí menu Fakturace pacientovi > Rychlá faktura. Podle nastavení se na fakturu přenesou všechny nevyúčtované úkony ze všech návštěv.

Popis okna Vystavená faktura

V levém horním rohu jsou uvedeny záložky /Dodavatel/ a /Odběratel/, kde můžete upravit fakturační údaje.
V pravém horním rohu se nacházejí tato pole:
Rok - Pořadí - Každá faktura v programu musí mít přidělené číslo. Toto číslo je v daném roce unikátní. Program do čísla faktury automaticky píše aktuální rok a jako pořadí se zapíše číslo o jedno větší, než je poslední faktura.

Zformátované číslo - Toto číslo se tiskne na fakturu. Pomocí ikony

můžete vybrat jiný formát čísla faktury. Pokud číslo faktury nechcete tisknout, použijte ikonu

. V případě, že změníte nebo zrušíte formát, program nabídne toto nastavení jako výchozí (pro nové faktury se tedy již bude používat nový formát).

Datum vystavení - Automaticky se vyplní dnešní datum. Datum lze změnit.

Vystavil - Do pole vystavil můžete zadat jméno či zkratku pro identifikaci toho, kdo fakturu vystavil.

Poznámka - Do pole Poznámka lze napsat libovolnou poznámku. Tento text lze vybírat z připraveného číselníku, který můžete vyvolat kliknutím na ikonu

. Pokud tento text chcete vyplňovat na každou novou fakturu, můžete jej nastavit v menu Nastavení > Zdravotnické zařízení, záložka /Fakturace/ a pole Do nové faktury pacientovi automaticky vkládat tuto poznámku. Do poznámky lze vložit číslo (čísla) zálohových faktur, kterými byla hrazena na danou fakturu záloha. Slouží k tomu tlačítko [Z] na konci řádku. Má-li odběratel vystaveny zálohové faktury, zobrazí se jejich seznam seřazený tak, aby byly nejnovější nahoře. Označením checkboxu můžete označit, které zálohové faktury se mají do textu poznámky přenést. Pod seznamem je uveden text, který bude do poznámky vložen. Ze zálohové faktury se přebírá zformátované číslo.

Peněžní měna - Měna, ve které je faktura vystavena.

Celková suma - Součet všech položek na faktuře.

Zálohově uhrazeno - Pokud je v programu přijatá záloha (zálohová faktura), která ještě nebyla použita, při vytvoření faktury se do pole automaticky zapíše částka, která byla zálohově uhrazena - maximálně však do výše pole Suma k úhradě. Toto pole lze ručně změnit (například pokud nechcete zálohu použít, můžete do pole zadat nula - a program zálohu nepoužije).

Haléřové vyrovnání - Podle nastavení programu se celková suma zaokrouhlí. Toto pole lze ručně upravit.

Suma k úhradě - Celková zaokrouhlená suma k úhradě.

Zůstává uhradit - Zbývající částka k tomu, aby byla faktura plně uhrazena. Celková suma - (Uhrazená suma + Zálohově uhrazeno).

Položky faktury - Do položek na faktuře lze pomocí ikony

přidat další kódy. Ikonou

lze zobrazit detail k označenému řádku. Ikonou

je možné označený řádek z účtenky smazat. Pozor, řádek se musí označit kliknutím na oblast ještě před sloupcem kód!
Položky, které jsou svázány s úkonem, se zobrazují modrým textem. Ty, které vazbu na existující výkon nemají, se zobrazují černým textem.

Fakturu lze vytisknout tlačítkem [Rychlý tisk]. Před tiskem program fakturu automaticky uloží.

Tlačítkem [OK] se faktura zavře a uloží. Kdykoli později je možné tuto fakturu znovu zobrazit ze seznamu faktur.

Pokud fakturu uložit nechcete, klikněte na tlačítko [Storno]. Jestliže však již byla faktura předtím uložena, formulář se jen zavře - smazat fakturu musíte ze seznamu faktur.

QR KÓD - Máte-li v nastavení zdravotnického zařízení u čísla bankovního účtu zadán i kód IBAN, na fakturu se vytiskne i QR kód platby, který může pacient přečíst mobilním telefonem vybavený aplikací své banky. Automaticky se mu připraví platba s předvyplněným vašim číslem účtu, variabilním symbolem a částkou k úhradě.

Přijetí peněz na fakturu

Pro přijetí peněz slouží ikony

[Platba v hotovosti],

[Platba kartou] a

[Platba převodem] po levé straně. Seznam úhrad (PPD + PBD) lze zobrazit tlačítkem [Úhrady], kde je možné se seznamem dále pracovat.
Pokud se jedná o nově vystavovanou fakturu, po uložení nové úhrady dojde automaticky ke změně způsobu úhrady na faktuře. Při úpravě již uložené faktury se automaticky již způsob úhrady nemění.

Seznam faktur

Všechny uložené faktury lze u pacienta zobrazit v menu Fakturace pacientovi > Vystavené faktury. Ikonou

můžete zobrazit detail faktury, ikonou

lze fakturu smazat.

Před smazáním budete dotázáni, zda chcete úkony uložené na faktuře v budoucnu ještě účtovat. Kliknete-li na Ne, úkonům se nastaví příznak [x] Hlídat a umožnit zařazení na účtenku (info).

Ve sloupci Stav se pro zjednodušení orientace zobrazují tyto možné stavy faktury:

Interní poznámka k záznamu

V tomto seznamu lze k záznamu přidat interní textovou poznámku a vybrat typ poznámky. K jednomu záznamu lze zadat více poznámek a lze tedy vést historii poznámek. V seznamu se zobrazuje vždy ta nejnovější.
Nová poznámka nebo seznam poznámek k záznamu lze zobrazit ikonou

. Poznámku lze ikonou

přidat i na více označených řádků najednou.

Při ukládání poznámky se uloží datum a čas pořízení záznamu a také přihlášený uživatel programu, který poznámku zadal.

Ruční vyplnění položek na faktuře

Na účtenku je možné zadat i položku, která nebyla vykázána přes formuláře pro přidávání výkonů či protetiky. Do sekce Položky faktury lze totiž i ručně zapisovat libovolné texty.
Pro zaúčtování řádku na účtenku musíte vyplnit pole Počet a Jednotková cena. Při opuštění řádku se Suma k úhradě přepočítá.

Ve sloupci Název položky, pokud je v buňce aktivní kursor myši, se zobrazuje na konci řádku ikona

. Pod touto ikonou je k dispozici číselník frází, kterým můžete do textu přidat předpřipravený text (číselník je společný pro účtenky, faktury i zálohové faktury).
Celková délka textu názvu položky je omezena na 300 znaků a použitím fráze se text připíše k již případně zadanému textu v buňce.